השקעה בקרן פרייבט אקוויטי מציעה למשקיעים הזדמנות ייחודית להשתתף בצמיחתן של חברות פרטיות ולהשיג תשואות פוטנציאליות גבוהות. קרנות פרייבט אקוויטי מגייסות הון ממשקיעים מוסדיים ופרטיים כשירים, ומשתמשות בו כדי לרכוש חלקים או את מלוא הבעלות בחברות פרטיות. מטרתן העיקרית היא להשביח את ערך החברות הללו ולמכור אותן ברווח לאחר מספר שנים.
אסטרטגיית ההשקעה
אסטרטגיית ההשקעה של קרנות פרייבט אקוויטי מבוססת על זיהוי חברות בעלות פוטנציאל צמיחה משמעותי או חברות הזקוקות לשיפור תפעולי. לאחר הרכישה, הקרן מעורבת באופן אקטיבי בניהול החברה, מספקת מומחיות אסטרטגית, משאבים פיננסיים, וקשרים עסקיים כדי לשפר את ביצועיה. תהליך זה עשוי לכלול שינויים בהנהלה, ייעול תהליכים, הרחבת פעילות לשווקים חדשים, או רכישות אסטרטגיות.
מה מאפיין השקעות בקרן פרייבט אקוויטי
השקעות בקרן פרייבט אקוויטי מתאפיינות במספר מאפיינים ייחודיים. ראשית, מדובר בהשקעה ארוכת טווח, כאשר הקרנות פועלות בדרך כלל למשך 7-10 שנים. במהלך תקופה זו, המשקיעים מחויבים להשקעתם ואינם יכולים למשוך את כספם בקלות. שנית, ההשקעות הן בלתי נזילות, מה שאומר שהמשקיעים אינם יכולים למכור את חלקם בקרן בשוק משני מפותח, כמו בשוק המניות.
פוטנציאל לתשואות גבוהות
למרות הסיכונים והמגבלות, השקעות בקרן פרייבט אקוויטי מציעות פוטנציאל לתשואות גבוהות. היסטורית, קרנות מובילות הצליחו להשיג תשואות העולות על אלו של שוקי המניות הציבוריים. בנוסף, קרן פרייבט אקוויטי מספקת גיוון לתיק ההשקעות, שכן היא אינה מותאמת באופן מלא עם שוקי ההון המסורתיים.
חברת iFunds והשקעות בקרן פרייבט אקוויטי
בשנים האחרונות, השוק הישראלי ראה עלייה בעניין בהשקעות פרייבט אקוויטי. חברת iFunds משחקת תפקיד מרכזי בהנגשת השקעות אלו למשקיעים כשירים בישראל. כנציגה הבלעדית של iCapital Network, iFunds מאפשרת גישה לקרנות פרייבט אקוויטי מובילות בעולם.
באמצעות הפלטפורמה של iCapital, המנהלת כ-100 מיליארד דולר בהשקעות אלטרנטיביות, iFunds מביאה לישראל את הניסיון והטכנולוגיה של אחת החברות המובילות בתחום, תוך התאמה לצרכים הייחודיים של השוק המקומי.
